公告信息:

青岛华东供应链科技有限公司 CRM系统

采购公告

青岛华东供应链科技有限公司对 CRM系统 以 谈 判 采购方式 进行采购。

一、项目名称： CRM系统。

二、项目内容：

1、根据营销、销管、财务的系统使用人数缴纳年度账号使用费。目前账号数量为60个，后期如人员增加可以追加。

2、提供CRM系统 免费 年度运维保障服务

具体内容如下：

(1)用户管理：管理CRM系统的用户，包括创建新用户、分配用户权限、修改用户信息、禁用/启用用户等，确保用户的合法访问和使用。

(2)数据管理：负责CRM系统中的数据管理，包括数据清洗、数据导入/导出、数据备份和恢复等，确保数据的准确性、完整性和安全性。

(3)系统配置和设置：进行CRM系统的配置和设置，包括添加或修改字段、自定义工作流、设置权限规则等，根据业务需求对系统进行定制化配置。

(4)系统监控和故障排除：定期监控CRM系统的运行状态，包括性能、负载、日志等，及时发现和解决系统故障或异常，确保系统的稳定性和可用性。

(5)更新和升级：定期检查CRM软件的更新和升级版本，包括软件补丁和功能更新，及时安装最新的更新和补丁，确保系统的安全性和功能完整性。

(6)报表和分析：根据用户需求，生成和分析CRM系统的报表，提供数据分析和决策支持。报表修改及新报表制作 。

(7)用户培训和支持：为CRM系统的用户提供培训和支持，解答用户的问题和疑虑，确保用户能够熟练使用系统。

(8)日志分析：定期分析系统的日志文件，查找异常和错误信息，及时发现和解决问题。

(9)用户支持：及时响应用户的问题和反馈，提供技术支持和解决方案，确保用户的满意度。包括日常系统BUG排查及修复、日常系统操作指导、与第三方软件商沟通，处理跨系统业务异常情况

三、项目实施地点： 青岛华东供应链科技有限公司（青岛市崂山区九水东路 612号华东百利酒庄）。

四、服务要求：

1 . 平台技术要求

（ 1）系统支持云/本地部署的方式，对于云部署方式，要求保证数据的安全性和系统稳定性，能够适应不同运营商的网络环境进行访问，以确保所有用户能够流畅的操作终端系统；对于本地部署方式，要求保证跟随云部署方式下的每月更新，以确保所有用户能够获得最新功能和最稳定的体验。

如后期甲方根据业务需要，需进行本地化部署，乙方须积极配合并收取不得高于市场均价的人工费。因甲方业务量增长出现系统性能下降等问题，乙方须免费进行云服务能力的升级及拓展以满足甲方需要。

（ 2）系统的配置与开发要能够在项目实施阶段对我公司技术人员培训，项目完成后我公司技术人员能够独对系统功能进行配置和开发维护。

（ 3）系统具备消息提醒功能，移动端能够通过独立的APP、企业微信等方式提醒等。

（ 4）支持定制开发，实际企业的业务活动中，除了行业标准化的业务及流程以外，都存在很多差异化有特色的业务，满足企业差异化需求。系统具备PaaS平台的能力，企业可以根据需求进行自定义配置，快速满足个性化需求；又能很快的交付和迭代更新，降低后期运维成本。具备低代码开发平台，企业IT部门可以自行搭建应用界面、设计数据模型、创建业务逻辑和工作流。

（ 5）能支持CRM系统与外围系统的对接，包括甲方使用的财务系统、BPM系统、预算系统、企业微信、E-HR系统等，包括业务系统的引用，数据传递关系和未来各应用系统与CRM系统的对接模式，集成服务规范；CRM系统集成的方式应包括多种方式，针对不同类型的应用提供最合适的集成方式，对于不能改造的应用也能提供解决方案。使用的接口规范必须符合饮料集团接口规范。相关接口改造集成费用由中标单位承担。

（ 6）系统数据和日志需求

1）系统数据的存储、还原、备份

文件直接存放在文件系统中，核心数据的自动备份：每周定期备份，也可手动备份，增量备份，另外，也可以精确选择时间手动还原。对于甲方提出的数据本地存档、数据仓库提取要求要予以积极配合，不得另行收取相关费用。如后续因各种原因双方不再进行合作，乙方必须完全配合甲方进行数据的导入并且保证数据可用、不可加密，不得另行收取费用。未经甲方授权，乙方不得使用甲方数据从事其他业务。

2）操作日志

提供日志管理功能，包括用户操作日志、异常操作日志、登陆日志查询，接口日志、工作流日志等日志管理功能。审计追踪由系统自动生成，并带有时间戳，保存在数据中，不可修改。审计追踪记录登录，生成、修改、删除电子记录的行为和时间等。审计追踪可备份，备份的审计追踪不可修改。审计追踪记录至少保留一年有效期。

（ 7）部署模式

1）支持主流云基础设施部署、本地化部署。

2）数据中心在国内，提供完善的灾备机制。

3）支持以下数据库部署，例如MySQL、SQL SERVER、Orcal主流数据库等。

（ 8）客户端

1）支持IE8.0及以上、苹果、谷歌、Firefox、edge、360等浏览器等。

2）操作界面布局简洁易用。

3）客户端应具有友好的用户界面。操作方便，易学易用，可让用户快速掌握并能够充分发挥系统的功用。

4）能够实时适配鸿蒙、安卓、IOS等移动端操作系统。

（ 9）安全性

1）提供系统安全性解决方案，确保数据安全。

2）提供数据维护、备份、恢复等数据库管理方案。

3）系统支持用户关键操作和系统错误信息记录功能。

4）具有防止客户端、黑客等入侵，篡改业务数据强大功能。

（ 10）兼容性

1）预留API接口，满足后续二次开发需要

2）乙方提供的软件系统应是按至少五年使用期限设计的

3）乙方可提供本公司产品在兼容性方面的其他信息

4）系统在架构上应是开放的，应支持用户根据需要进行功能扩展及与第三方系统的集成

（ 11）系统性能要求

1）系统响应时间

对于简单处理，如数据查询，填写内容提交等，要求在 5秒内完成。对于复杂处理，如大数据量查询，批量导入提交等，要求在15秒内完成；当客户做一些处理时间较长的操作时，能给出提示信息提醒用户。在返回数据量过大导致响应时间过长时，能提供部分响应，例如分页取数等，减少等待的时间。系统必须保证9999的高可用性

2）数据处理能力

应根据业务现状及发展对系统上线时，上线后 1年、2年、5年的数据增长给出可信的估算，并且应提供切实可行的数据归档方案。系统具备手工备份和定期自动备份能力；提供多种数据备份存储格式，而且该存储格式可以方便的执行数据恢复。真正做到使系统能在数据损坏，丢失等情况下备份数据恢复

3）并发处理能力

可满足 CRM系统的用户千人以上

4）系统扩展性要求

应用软件应具有良好的伸缩性，具有良好的扩展能力，节点数量支持平滑扩展

（ 12）信息安全要求

安全系统包括物理安全、网络安全、应用安全、数据安全等。乙方需对系统运行的物理安全、网络安全提出合理化建议。

CRM系统需满足信息安全等保二级及以上要求。

在饮料集团整体信息安全框架内，遵循统一的信息安全管理相关策略、制度，将以审计系统等为依托，在物理安全、应用安全、数据安全、网络安全和主机安全等基础性安全建设内容基础上，在应用系统身份鉴别、访问控制、关键操作抗抵赖、通信安全、剩余信息保护和资源控制等方面加强安全保护，最终实现业务安全的目标

（ 13）系统安全要求

由于 CRM系统承载营销公司销售业务的核心系统，故必须保证其自身系统的安全性。系统在设计过程中的内部流程、开发规范、接口规范必须符合公司相关的安全规范和安全要求。系统必须采用安全的操作系统和应用软件，根据需要对主机操作系统进行定期安全加固。系统在设计中，应避免不必要的信任关系，尽量使高安全级别的系统访问低安全级别系统，避免存在一定安全隐患的系统将风险转移到高优先级的系统

（ 14）数据安全要求

系统的数据生成、存储、使用必须是符合公司相关的安全规范，有明确的数据安全访问、存储、备份机制，能够实现异地备份，备份日志可以查询；系统中的敏感性数据，如用户信息、密码信息、审计信息等支持加密方式存储。加密算法的类型必须考虑与其他身份管理模块之间的配合通信。

（ 15）通讯安全要求

1）系统产品内部组件之间通讯连接能够支持加密方式；

2）系统同其他系统间互通在性能允许情况下支持安全的加密通讯连接。

（ 16）应用安全要求

满足《网络安全法》及相关法律、法规中的安全规定，严格落实网站开办审核、上线前安全监测各项内容，同时加强网站安全监测和应急处置，提高网站防御攻击、篡改、和防破坏的能力，全面保障网站运行安全和数据安全。应用安全需提供平台多业务系统认证授权、用户授权、数据安全管理、应用升级及日志审核管理。

（ 17）数据安全要求

乙方需提供完整的数据安全体系建设方案、备份机制、恢复策略，系统应支持对数据的完整性和可用性进行验证，确保系统的数据安全。

（ 18）数据交换及接口需求

乙方需结合业务，梳理出 CRM系统与外部系统（包括并不限于：BPM系统、财务系统等）数据交换所涉及到需求数据内容、数据用途、数据交换时效性分析。

2 . 功能要点要求

（ 1）组织与权限

组织架构：基于华东公司的组织架构，配置到销售易 CRM，同时基于组织架构进行权限分配；

权限：

1）模块权限：按照岗位需要给用户分配业务模块；

2）数据权限：基于组织架构、岗位、角色等维度进行数据权限分配，比如销售总监能看到其团队下的所有成员的数据；

3）字段权限：根据业务需要分配字段级别的权限；

4）特殊权限：部分角色的权限是跨部门，或者是基于某个条件的特殊权限，需要系统能支持这类权限的处理；

5）测试环节各角色职能调整

（ 2）客户管理

客户档案 360视图：

1）手动新增客户，新增时借助天眼查自动回填客户的工商信息，回填字段支持自定义；名片扫描录入客户；

2）销售人员可以随时对客户信息进行新增、修改、查看；

3）客户全景视图：

展示客户的静态信息（客户全称、简称、地址、行业等基本信息），动态信息集成（客户下的合同、订单等交易信息）；

4）客户权限：不同级别的销售能看到的客户的范围不一样